Baby er 17 år i 1963 og på sommerferie med sine forældre. Hun keder sig bravt men møder heldigvis den drønlækre danskedario Johnny, der bestemt ikke er bange for at danse frækt og tæt. Baby forelsker sig i hovedkulds i Johnny, og da hans dansepartner bliver gravid, får hun sit livs chance. De to begynder at træne til en forestående konkurrence