Med italienske forfædre og sin New Jersey-dialekt har Daniel svært ved at få anerkendelse fra sine jævnaldrende, efter at han er flyttet til Californien med sin mor. Og da eleverne fra den lokale karateskole vælger ham som yndlingsoffer ser det sort ud. Heldigvis får Daniel hjælp af gartneren Miyagi, der viser sig også at være en habil karatetræner.