I filmen der satte James Bond sagaen igang, kæmper Agent 007 (Sean Connery) mod den gådefulde Dr. No, en genial videnskabsmand, der har sat sig for at forpurre det amerikanske rumprogram. Da nedtællingen til katastrofen begynder, må Bond rejse til Jamaica, hvor han møder den smukke Honey Ryder (Ursula Andress) og står over for skurken med storhedsvanvid i hans enorme hovedkvarter på øen…