Tre politimænd befinder sig i tre vidt forskellige livssituationer – men ender alligevel med at have noget til fælles. Eddie er tæt på pensionen, men har set så meget lort i sit liv, at han er blevet både desillusioneret og utilfreds. Undercover-betjenten Tango beskytter de narkobagmænd, han i virkeligheden er ude efter. Og Sal kæmper mod fristelsen til at rage de narkopenge til sig, som kunne sikre hans gravide hustru og børn et godt hjem.
Lige inden han skyder sig selv fortæller en advokat om mafiaens rolle i et senator-mord til drengen Mark. Pludselig er det slut med bare at lege røvere og soldater og Mark er på flugt fra både den offentlige anklger og mafiaen, der begge vil vide hvor meget han ved. Heldigvis møder han ex-alkoholikeren og advokaten Reggie, og sammen begynder de at lægge planer for Marks overlevelse.
Set in 1845, this drama follows a group of settlers as they embark on a punishing journey along the Oregon Trail. When their guide leads them astray, the expedition is forced to contend with the unforgiving conditions of the high plain desert.